Robinhood steigt nach neuer Akquisition in den Wettbewerb mit Kalshi und Polymarket ein
Robinhood unternimmt einen seiner bislang aggressivsten Schritte in Richtung Derivate- und Prognosemärkte, und seine jüngste Akquisition signalisiert, dass der Einzelhandelsgigant einen Platz an der Spitze der Branche anstrebt.
Wichtige Erkenntnisse
- Robinhood und Susquehanna übernehmen die Mehrheitskontrolle über LedgerX, wodurch Robinhood einen regulierten Zugang zu Prognosemärkten erhält.
- Durch diesen Deal steht Robinhood in direktem Wettbewerb mit Kalshi, Polymarket und Coinbase, da der ereignisbasierte Handel rasch expandiert.
- Die Märkte reagierten positiv und ließen die Robinhood-Aktien nach Bekanntgabe der Übernahme stark ansteigen.
Anstatt die Infrastruktur von Grund auf neu aufzubauen, hat sich das Unternehmen – zusammen mit der Susquehanna International Group – die Kontrollmehrheit an LedgerX gesichert, einer Clearingstelle für Derivate, die einst Teil der FTX-Unternehmensstruktur war, aber nach dem Zusammenbruch der Börse zahlungsfähig blieb.
Eine strategische Abkürzung zu regulierten Derivaten
Die Übernahme verschafft Robinhood einen seltenen Vorteil: einen staatlich lizenzierten Handelsplatz, der für den Handel mit Futures und ereignisbasierten Kontrakten zugelassen ist. Für ein Unternehmen, das über den Aktienhandel und Kryptowährungen hinaus expandiert, beseitigt dies sofort jahrelange regulatorische Hürden.
Der Zeitpunkt der Transaktion ist kein Zufall. Am selben Tag stellte Robinhood eine neue Abteilung für Futures und Derivate vor, die sich auf Prognosemärkte konzentriert – ein zunehmend beliebtes Finanzsegment, in dem Nutzer auf die Ergebnisse realer Ereignisse handeln.
LedgerX, das derzeit unter dem Namen MIAXdx firmiert, nachdem es 2023 an Miami International Holdings verkauft wurde, wechselt nun zu Robinhood und Susquehanna. MIAX bleibt mit einer Minderheitsbeteiligung von 10 % an Bord.
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Ein umkämpftes Schlachtfeld nimmt Gestalt an
Der Prognosemarkt hat in diesem Jahr einen dramatischen Wandel erlebt, der durch regulatorische Durchbrüche und die steigende Nachfrage nach ereignisbasiertem Handel – insbesondere im Zusammenhang mit Wahlmärkten – vorangetrieben wurde.
Kalshi hat nach dem Gewinn eines Rechtsstreits um die Notierung von US-Wahlkontrakten eine Bewertung von 11 Milliarden US-Dollar erreicht. Polymarket hat gerade die Genehmigung der Commodity Futures Trading Commission erhalten, eine vermittelnde US-Plattform zu betreiben. Coinbase soll ebenfalls an einem Konkurrenzprodukt arbeiten.
Mit LedgerX im Rücken tritt Robinhood nun mit einer regulierten Clearingstelle, einer unübertroffenen Markenreichweite unter Privatanlegern und einer Erfolgsbilanz bei der schnellen Skalierung marktbewegender Produkte in den Wettbewerb ein.
Die Anleger schienen diesen Schritt sofort zu unterstützen. Die Robinhood-Aktie stieg nach der Ankündigung an der Nasdaq sprunghaft an, legte um fast 8 % zu und erreichte in den Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht einen Kurs von 125,24 US-Dollar.
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