Marktbeobachtung: Technologischer Optimismus kehrt zurück, da KI-Partnerschaften den Ton für November angeben
Die Wall Street startete mit neuer Begeisterung in den November, als Händler wieder in Technologieaktien investierten und damit die künstliche Intelligenz-Debatte wiederbelebten, die die Märkte fast das ganze Jahr über dominiert hatte.
Die erneute Rallye erfolgte vor dem Hintergrund einer bahnbrechenden Partnerschaft zwischen Amazon und OpenAI im Wert von 38 Milliarden US-Dollar – ein Deal, der KI erneut in den Mittelpunkt der Marktbeachtung rückte.
Die Vereinbarung gewährt OpenAI über einen Zeitraum von sieben Jahren Zugang zur Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services und zu Hunderttausenden von Nvidia-GPUs. Die Amazon-Aktie stieg nach Bekanntwerden dieser Nachricht um mehr als 4 % und trieb damit einen Anstieg von fast 2 % in der breiteren Gruppe der Megacap-Technologieunternehmen, die oft als „Magnificent Seven“ bezeichnet werden.
Trotz der optimistischen Stimmung bei den großen Technologieunternehmen blieb ein Großteil des breiteren Marktes zurück. Über 400 Unternehmen im S&P 500 schlossen mit Kursverlusten, was deutlich macht, wie konzentriert sich die diesjährige Rallye auf eine Handvoll KI-getriebener Giganten entwickelt hat. Dennoch bleibt der breitere Bullenmarkt laut Analysten von UBS intakt. Ulrike Hoffmann-Burchardi von UBS Global Wealth Management stellte fest, dass die Marktstärke „noch Spielraum für eine Ausweitung hat”, und verwies dabei auf das anhaltende Interesse der Anleger an innovationsgetriebenem Wachstum.
Eine neue Welle von KI-Investitionen
Die Ankündigung von Amazon und OpenAI folgt auf eine Reihe hochkarätiger AI-Infrastruktur-Deals, die die globale Technologielandschaft neu gestalten. Microsoft vertiefte seine Präsenz durch die Unterzeichnung eines 9,7-Milliarden-Dollar-Vertrags mit der australischen IREN Ltd. über groß angelegte AI-Rechenkapazitäten – damit ist das Unternehmen der größte Kunde von IREN. Microsoft stellte außerdem einen 7,9-Milliarden-Dollar-Expansionsplan für seine Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor, der durch neue US-Exportgenehmigungen für fortschrittliche AI-Chips ermöglicht wurde.
Nvidia bleibt weiterhin das Herzstück des KI-Ökosystems. Nachdem das Unternehmen als erstes in der Geschichte eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar überschritten hatte, wurde dem Chiphersteller von Loop Capital ein neues Wall-Street-Hochziel von 350 US-Dollar pro Aktie zugewiesen, was die Überzeugung des Marktes widerspiegelt, dass die Nachfrage nach GPUs erst begonnen hat, sich zu beschleunigen.
Auch Alphabet und Cisco verstärken ihre Engagements. Alphabet hat in den USA und Europa Anleihen im Gesamtwert von 22 Milliarden US-Dollar aufgelegt, um die weitere KI-Entwicklung zu finanzieren, während Cisco ein kompaktes KI-Hardwaresystem vorgestellt hat, das maschinelles Lernen direkt in das Gesundheitswesen und den Einzelhandel bringen soll – und damit Unternehmens-KI effektiv zu einer Plug-and-Play-Lösung macht.
Konsolidierung und Umstrukturierungen
Über die KI hinaus gab es in mehreren Branchen zahlreiche Fusionen und Übernahmen. Kimberly-Clark unternahm einen mutigen Schritt und erwarb für 40 Milliarden US-Dollar Kenvue, den Hersteller von Tylenol, der kürzlich von Johnson & Johnson ausgegliedert wurde, und signalisierte damit neues Vertrauen in die Gesundheit der Verbraucher. Pfizer entfachte erneut seinen Rechtsstreit mit Novo Nordisk und warf dem dänischen Arzneimittelhersteller vor, durch die Übernahme des Start-ups Metsera den Markt für Adipositas-Behandlungen monopolisieren zu wollen.
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Das Energiemanagementunternehmen Eaton schloss einen 9,5-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf von Boyd Thermal ab und setzte damit auf die steigende Nachfrage nach Kühlsystemen für KI-Rechenzentren. Auch im Energiesektor gab es Bewegung: SM Energy vereinbarte eine Fusion mit Civitas Resources im Wert von 2,8 Milliarden Dollar, die den Konsolidierungstrend im US-Schieferölsektor fortsetzt.
Auch Goldminenunternehmen schlossen sich dieser Entwicklung an. Coeur Mining kündigte Pläne zur Übernahme von New Gold im Wert von 7 Milliarden US-Dollar an, um die Produktion zu steigern, da die Goldpreise Mehrjahreshochs erreichen. Unterdessen vereinbarte BP den Verkauf von US-Schieferöl-Beteiligungen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an Sixth Street, um die Verschuldung zu reduzieren und das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.
Marktüberblick und Ausblick
Zur Mitte der Handelssitzung bewegte sich der S&P 500 um die 6.850 Punkte, während die Renditen für Staatsanleihen leicht anstiegen und die 10-jährige Rendite auf 4,11 % kletterte. Der Dollar festigte sich ebenfalls leicht, da die Händler auf neue makroökonomische Daten im Laufe der Woche warteten.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf Palantir Technologies, das nach Börsenschluss seine Quartalsergebnisse bekannt gibt. Die Aktie des Unternehmens ist in den letzten 12 Monaten um rund 385 % in die Höhe geschnellt, was auf das zunehmende Engagement des Unternehmens im Bereich KI-Verteidigungs- und Analyseverträge zurückzuführen ist.
Auch wenn Händler darüber diskutieren, ob die KI-Euphorie des Marktes zu weit gegangen ist, bleibt die Stimmung überwiegend optimistisch. Derzeit scheinen die Anleger begierig darauf zu sein, die nächste Innovationswelle zu reiten – und der November könnte sich als ein weiterer entscheidender Monat für den Technologiesektor erweisen.
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