Solana-Nachrichten: Preisrückgang, aber ETF- und Derivatevolumina erreichen neue Höchststände
Die Marktentwicklung von Solana war diese Woche erneut rückläufig, aber die Stimmung der institutionellen Anleger ist keineswegs pessimistisch. Am Dienstag, dem 11. November 2025, verlor Solana (SOL) rund 5 % und setzte damit die Verlustserie der wichtigsten Altcoins fort.
Wichtige Erkenntnisse
- Grayscale erweitert den GSOL-ETF um den Handel mit Optionen und ermöglicht institutionellen Anlegern damit einen regulierten Zugang zu Solana.
- Derivategeschäfte nehmen zu, das Optionsvolumen steigt um 52 % und die offenen Positionen um 29 %.
- Spot-ETF-Zuflüsse erreichen am 11. November den elften Tag in Folge einen Gesamtwert von 7,9 Millionen US-Dollar.
- Analysten sind von der Nachfrage überrascht und bezeichnen Solana-ETFs als hochrentable Ergänzung zu Bitcoin und Ethereum.
Die jüngste Maßnahme von Grayscale könnte jedoch einen wichtigen Wendepunkt für die Beteiligung institutioneller Anleger am Solana-Ökosystem darstellen.
Grayscale eröffnet Optionshandel für GSOL
Grayscale gab über X bekannt, dass sein Solana ETF (GSOL) offiziell um den Optionshandel erweitert wurde, sodass Anleger ihr Engagement verwalten und Positionen durch regulierte Derivate absichern können. Der ETF wird an der NYSE Arca gehandelt und ist das erste in den USA notierte Krypto-Anlageinstrument, das Staking-Prämien mit einer von der Aufsichtsbehörde genehmigten Fondsverwaltung verbindet.
Options on $GSOL are now live.
More ways to trade, build, and craft your @solana exposure via Grayscale Solana Trust ETF (ticker: $GSOL) with 100% Staking, 0% Fee¹, and averaging over 7% Staking Rewards Rate².
Gain exposure to one of the world’s biggest crypto ecosystems from… pic.twitter.com/Kri4ee6w6h
— Grayscale (@Grayscale) November 11, 2025
Diese Konstellation ermöglicht institutionellen Anlegern den Zugang zum Ertragspotenzial von Solana und gewährleistet gleichzeitig ein Engagement in einem sicheren und regulierten Rahmen – eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwirtschaft und Blockchain-basierten Erträgen.
Grayscale hatte bereits Anfang 2025 Staking-fähige Trusts für Solana und Ethereum eingeführt und damit den Grundstein für eine breitere Akzeptanz von Staking-Strategien unter Fondsmanagern gelegt. Die Hinzufügung des Optionshandels signalisiert einen neuen Schritt nach vorne, der wahrscheinlich größere Fonds und Hedge-Portfolios anziehen wird, die ein diversifiziertes Krypto-Engagement anstreben.
Derivatedaten deuten auf steigende institutionelle Aktivität hin
Nach der Ankündigung reagierten die Derivatemärkte sofort. Laut Daten von Coinglass stieg das Handelsvolumen von Solana-Futures um 0,81 % auf 17,26 Mrd. USD, während die Gesamtopen Interest um 1,30 % auf 7,56 Mrd. USD zurückging, was zeigt, dass Händler ihre Positionen in Erwartung einer erhöhten Volatilität neu ausbalancierten.
Die auffälligste Veränderung zeigte sich jedoch auf dem Optionsmarkt, wo das Handelsvolumen um 52,49 % auf 2,71 Millionen US-Dollar stieg und die offenen Positionen um 29,14 % auf 1,34 Millionen US-Dollar zunahmen. Diese starken Anstiege deuten auf eine erhöhte Spekulationsaktivität und eine stärkere Nutzung von Solana-basierten Derivaten zu Absicherungszwecken hin – wichtige Signale für das Engagement institutioneller Anleger.
Der Anstieg der Derivate deutet darauf hin, dass professionelle Händler sich auf mögliche Marktschwankungen im Zusammenhang mit der strukturellen Entwicklung von GSOL positionieren, was den Liquiditätspool von Solana in den kommenden Wochen möglicherweise weiter vertiefen könnte.
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Spot-ETFs verzeichnen konstante Zuflüsse
Über Derivate hinaus waren die Kapitalzuflüsse in Solana-basierte ETFs bemerkenswert stabil. Bis zum 11. November zogen die Spot-Solana-Börsenfonds 7,9 Millionen US-Dollar an neuen Investitionen an – dies war der elfte Tag in Folge mit positiven Zuflüssen.
Der GSOL-ETF von Grayscale erhielt mit 5,9 Millionen US-Dollar den größten Teil dieses Kapitals, während der BSOL von Bitwise 2 Millionen US-Dollar hinzufügte. Das gesamte Handelsvolumen erreichte an diesem Tag 23 Millionen US-Dollar, was trotz der Marktschwäche ein anhaltendes Engagement von institutionellen Anlegern und Privatanlegern widerspiegelt.
Seit ihrer Einführung Ende Oktober haben Solana-ETFs insgesamt 350,4 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen absorbiert und verwalten nun ein Vermögen von 568,3 Millionen US-Dollar, was 0,6 % des Umlaufangebots von Solana entspricht. Dieser stetige Akkumulationstrend ist ein bullisches Signal für langfristige Inhaber, die eine Bestätigung der institutionellen Überzeugung suchen.
Analysten überrascht von starker Nachfrage
Laut Nick Rook, Direktor bei LVRG Research, hat die Kontinuität der Zuflüsse die frühen Markterwartungen übertroffen. Er merkte an, dass viele Analysten aufgrund der Volatilität des Netzwerks und der Wettbewerbsposition gegenüber Ethereum ursprünglich eine begrenzte institutionelle Nachfrage nach Solana-basierten ETFs prognostiziert hatten.
„Die Ergebnisse haben die anfänglichen konservativen Prognosen deutlich übertroffen”, sagte Rook und fügte hinzu, dass Investoren Solana-ETFs nun als hochrentable Ergänzung zu Bitcoin- und Ethereum-Beständen betrachten. „Diese Teilnehmer akzeptieren Volatilität im Austausch für höhere potenzielle Renditen. Mit der Zeit werden anhaltende ETF-Zuflüsse wahrscheinlich das Angebot von Solana verknappen und seinen langfristigen Wert stärken.“
Rooks Bemerkungen unterstreichen einen breiteren Trend: Traditionelle Investoren fühlen sich durch regulierte, renditestarke Produkte zunehmend wohl mit Krypto-Engagements, was auf eine stärkere institutionelle Präsenz in den Blockchain-Märkten hindeutet.
Technische Indikatoren zeigen gemischte Signale
Trotz erneuter institutioneller Aktivitäten bleiben die kurzfristigen technischen Indikatoren vorsichtig. Die 4-Stunden-Analyse von TradingView für Solana tendiert derzeit zu „Verkaufen“, was die rückläufige Dynamik der gleitenden Durchschnitte und einen allgemeinen Mangel an Kaufdruck widerspiegelt.
Die Oszillatoren zeigen jedoch eher neutrale bis bullische Werte an, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer an Schwung verlieren könnten.
Auf Tagesbasis notiert Solana bei 158,97 USD, was einem Tagesverlust von 2,81 % entspricht, und kämpft weiterhin darum, den wichtigen Widerstand bei 175 USD zurückzuerobern. Der MACD bleibt leicht negativ (-0,72) und signalisiert eine leichte bärische Divergenz, während der RSI bei 39,2 auf eine überverkaufte Situation hindeutet – eine potenzielle Voraussetzung für eine technische Erholung, wenn die Nachfrage in der Nähe des aktuellen Niveaus zunimmt.
Institutionelle Katalysatoren könnten kurzfristige Schwäche ausgleichen
Kurzfristig bleibt der technische Ausblick für Solana ungewiss. Die anhaltenden ETF-Zuflüsse, die Expansion der Derivate und die neue Optionsstruktur von Grayscale deuten jedoch darauf hin, dass sich tieferes Kapital in das Ökosystem einzufinden beginnt.
Wenn sich diese Trends fortsetzen, könnten sie das bärische Momentum allmählich ausgleichen und Solana wieder als Kernkomponente institutioneller Krypto-Portfolios etablieren. Derzeit beobachten Händler, ob die jüngste Welle der ETF-getriebenen Nachfrage den Katalysator für den nächsten anhaltenden Aufwärtstrend von Solana liefern kann.
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