Strategy на Майкъл Сейлър набира $715 милиона за укрепване на своя Биткойн резерв
Strategy Inc., известна като пионер в корпоративните резерви, базирани на Биткойн, постигна значим етап във финансирането с успешно ценообразуване на своя клас А безсрочни привилегировани акции.
Основни акценти
- Strategy набира нов капитал чрез голямо предлагане на привилегировани акции.
- Компанията увеличава своите Биткойн резерви и се изкачва в класацията на американските корпорации.
- Пазарната волатилност тества доверието на инвеститорите около нивото от $100,000 за BTC.
Набирането на $715 милиона представлява едно от най-големите финансирания, свързани с акции, в историята на компанията, затвърждавайки позицията ѝ като водещ световен дигитален резерв на Биткойн.
Привилегированите акции с тикер STRE бяха оценени на €80 всяка, като сетълментът се очаква на 13 ноември. Според компанията, средствата ще бъдат насочени основно към допълнителни покупки на Биткойн и оперативна ликвидност.
Инвеститорите се включват, след като предлагането надхвърля очакванията
Първоначалната цел от $405 милиона бързо се увеличи след силно институционално търсене. Председателят и главен изпълнителен директор Майкъл Сейлър потвърди, че размерът на офертата е увеличен до $715 милиона след няколко кръга на презаписване. Сделката бе управлявана от водещ банков синдикат, оглавяван от Barclays, Morgan Stanley International, Moelis & Company, SG Americas Securities, TD Securities, Canaccord Genuity и StoneX Financial.
Strategy announces pricing of its Stream Perpetual Preferred Stock ($STRE) Offering and upsizes the deal from €350 Million to €620 Million. $MSTR https://t.co/AyN67dQ1jy
— Michael Saylor (@saylor) November 7, 2025
След приспадане на разходите Strategy очаква да реализира нетни постъпления от около €608.8 милиона ($702.2 милиона). Евровата структура я прави първото подобно издание на привилегировани акции, насочено към инвеститори от Европа и глобалния институционален пазар.
Нов тип дивидентни акции
Акциите STRE предлагат годишен дивидент от 10%, разпределян на тримесечие, започвайки от 31 декември 2025 г. Ако дадено плащане бъде отложено, неплатеният баланс се натрупва всяко тримесечие, увеличавайки се с 1%, докато достигне максимален годишен процент от 18%. За да осигури постоянство, компанията заяви, че може да продаде част от своите STRK, STRD или MSTR активи, за да покрие пропуснатите плащания в рамките на 60 дни.
Биткойн резервите надхвърлят 641,000 BTC
Докато инвеститорите изкупуваха акции, Strategy тихо увеличи своята позиция в Биткойн. Последното оповестяване разкри покупка на още 397 BTC на стойност около $45.6 милиона, с което общите притежания достигнаха впечатляващите 641,205 монети. Кумулативната стойност на компанията в Биткойн вече възлиза на приблизително $47.49 милиарда.
Сейлър заяви, че доходността на Биткойн за компанията през 2025 г. вече е достигнала 26.1%, което отразява активното управление на дигиталния резерв и силното възстановяване на актива по-рано през годината.
Strategy се изкачва в класацията на американските корпорации
С Биткойн резерви на стойност около $64.2 милиарда Strategy изпревари NVIDIA и влезе в топ 10 на най-големите корпоративни резерви в САЩ. Само няколко гиганта като Berkshire Hathaway, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Ford, Meta и General Motors са пред нея по стойност на резервите.
За разлика от тези компании Strategy не държи значителни парични средства, целият ѝ резерв е изграден върху Биткойн. Този уникален подход утвърждава компанията като лицето на корпоративния Биткойн стандарт.
Волатилният пазар тества увереността на Strategy
Въпреки рекордния баланс последната волатилност намали нереализираните печалби от $15 милиарда до $11.7 милиарда, тъй като Биткойн многократно се доближава до границата от $100,000. Корекцията охлади институционалния ентусиазъм в сектора, като някои инвеститори останаха предпазливи.
Към момента на писане Биткойн се търгува около $101,479 след два неуспешни опита да премине $104,000 тази седмица. Спадът от 7% за седмицата поднови дебата за краткосрочните рискове, но дългосрочната позиция на Strategy остава непроменена: Биткойн, а не фиатът, остава нейният резерв по избор.
Тази статия е създадена само с информационна цел и не представлява финансов, инвестиционен или търговски съвет. Coindoo.com не подкрепя и не препоръчва конкретна инвестиционна стратегия или криптовалута. Винаги извършвайте собствено проучване и се консултирайте с лицензиран финансов консултант, преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения.
Теодор Вълков – експерт по финанси и криптовалути С повече от 6 години опит в света на финансовите пазари и криптовалутите, Теодор Вълков предоставя задълбочени анализи, актуални новини и стратегически прогнози за инвеститори и ентусиасти. Неговият професионализъм и усет към пазарните тенденции правят информацията, която споделя, надеждна и ценна за всички, които искат да вземат информирани решения.
